A profissão de investimento veio com inúmeros questionários para ajudar investidores a determinar sua tolerância ao risco, mas é essencialmente no facto de que os investidores, gostaria de ganhar dinheiro e odeiam perder o mercado. O que é necessário aos estoques é uma perspectiva a longo prazo, como os movimentos de mercado de curto prazo podem ser muito volátil. Além disso, os mercados acionários foram excepcionalmente voláteis desde a crise de crédito, por medo de uma recessão e o governo maior na regulação do mercado. E desde maio, aumentou ainda volatilidade.
Há duas maneiras para tentar proteger contra a volatilidade do mercado a curto prazo, mas realmente não há apenas uma maneira de garantir contra perda. Aqui está uma visão mais precisa dessas estratégias e como eles são susceptíveis de ajudar a proteger os investidores, para o resto de 2011 e além.
1 Blue Chips de
Ações de grandes empresas têm sido impopulares desde mais de uma década. Como resultado, o mercado de ações, incluindo os populares índices s & P 500, não retornou muito ao longo dos últimos 10 anos para os investidores. No entanto, isso é principalmente devido ao fato de que grandes empresas negociadas em avaliações razoáveis em 2000, pouco antes da bolha pontocom oficialmente estourou. Atravessar alguns blue chips conhecidos, Johnson e Johnson negociados sobre 40 - vezes o salário, Wal-Mart e Walgreen trocadas cerca de 50 vezes e os gigantes da tecnologia Microsoft e Cisco troquem de 70 vezes e 99 - tempos, respectivamente.
No entanto, desde há 10 anos, um crescimento anual de vendas para o grupo acima tem média perto de 10% ao ano enquanto os lucros aumentaram em baixos dois dígitos, que significa que os fundamentos foram fortes o suficiente. E uma vez que o preço das ações não mudaram muito, eles fazem o comércio em vários ganhos muito razoáveis e mais têm rendimentos de dividendos decente. Em geral, as perspectivas de crescimento dos estoques de blue chip geralmente são sempre atraentes, e devem começar a fornecer decente para ganhos de investidores quando começam a existências de seguir os princípios básicos novamente. Em vista de suas avaliações razoáveis, eles também oferecem proteção reduzida, em comparação com outras unidades populacionais.
2 Casos
Uma estratégia de investimento relativamente simples é para limitar as perdas de investimento, usando uma ordem de stop-loss. É simplesmente um preço pré-determinado para vender um estoque em, tais como 10% menos do que o preço de compra original. Ele também pode ser ajustado como um mercado de ações sobe para limitar as perdas novamente, mas também para ganhos de bloqueio de stop-loss é posicionado acima a inicial de preço de compra, mas ligeiramente inferior ao preço a que o estoque está negociando atualmente.
Esta estratégia não funciona na volatilidade dos mercados, porque pode levar a muitas vezes sendo desencadeadas ordens de stop-loss e também pode resultar na realização de ganhos ou perdas de capitais quando continua a reter todos os ganhos não realizados ou perdas. No entanto, ele pode ajudar a periferia e poderia ser usado por investidores olhando para compensar alguns riscos.
3 Coloca ordens
Da mesma forma para as ordens de stop-loss, uma ordem de venda pode ajudar receios de deslocamento dos investidores que um determinado mercado de ações em geral é devido a uma queda. Put dá um investidor o direito, mas não a obrigação, para vender um estoque a um preço determinado no futuro. Existem algumas diferenças entre uma ordem stop-loss e put. Uma ordem stop-loss não pode atravessar quando existe uma lacuna em um curso de ações, o que pode acontecer quando um comércio de ações com o anúncio de um grande novo pára e abre a um preço substancialmente plu ou inferior de onde ele originalmente negociado.
Volatilidade 4
Os mercados acionários foram excepcionalmente volátil desde a crise financeira, mas a verdade é que os mercados têm sido voláteis porque não há nenhuma maneira infalível para prever o futuro. Dada esta incerteza inerente, existem maneiras de tentar tirar partido da volatilidade dos mercados. Isso pode ser obrigado a comprar ou vender uma segurança que baseia-se na costa da volatilidade do mercado, como um índice de volatilidade chamado VIX. Uma estratégia geral é comprar durante os períodos de baixa volatilidade, que é quando o comércio VIX em preços baixos e mantenha a expectativa que aumentar a volatilidade, no qual borda o VIX comercial e pode ser vendido para um ganho do investimento inicial.
5 Cash
Frio, duro e dinheiro é um dos mais seguros para a principal proteção a curto prazo. O problema a longo prazo é que a inflação prejudica o poder de compra do dinheiro ao longo do tempo. Os investimentos, incluindo títulos e existências, ajudando a proteger contra a inflação e voltar acima dos níveis de inflação podem deixar os investidores com retornos reais positivos. É claro, que cria o risco de perdas adicionais, assim nesta perspectiva, dinheiro é uma das maneiras mais fáceis de evitar o risco de grandes perdas.
A linha de fundo
Investidores com uma returnsbias horizon e real a longo prazo para investimento devem exibir batidas existências de blue chip como um meio para ajudar a proteger contra os riscos a curto prazo e deixar o real potencial de desempenho positivo a longo prazo. Naturalmente, esta estratégia poderia ainda ser volátil, como estoques são um dos investimentos mais arriscados para períodos mais curtos. O stop-loss ordens e são os meios para tentar compensar este risco a curto prazo, mas para aqueles que não podem tolerar qualquer volatilidade nos mercados, dinheiro pode ser a melhor resposta, pelo menos neste momento.
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